REVISTA LOGÍSTICA y TRANSPORTE - 19/01/2015 
Amplio informe del sector postal y de la mensajería.
La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) publica un informe en el que analiza los sectores postal y de la mensajería y paquetería. Con este estudio se ponen las bases para poner en marcha un portal de datos en la CNMC que recoja de forma periódica las cifras claves del sector postal y de la paquetería. Para ello se han identificado las diferentes tipologías de operadores existentes en el mercado y se han analizado los principales indicadores.
En el informe se recogen las cifras clave del sector postal y de la paquetería correspondientes al ejercicio 2013 y se han obtenido las siguientes conclusiones:
- La facturación en el segmento del Sector Postal Tradicional en el año 2013 fue de 1.422 millones de euros y el número de envíos gestionados de 3.833 millones, siendo la cuota de mercado de Correos, respecto a los ingresos en el Sector Postal Tradicional del 91,5% y respecto a los envíos del 87,2%.
- La caída de facturación de los dos principales operadores del Sector Postal Tradicional, Correos y Unipost, S.A., en los últimos 5 años ha sido del 24,8% y del 19,6% respectivamente. Unipost ha gestionado, en el año 2013, más de 400 millones de envíos, de los cuales, sólo el [0-10%] son envíos CEP.
- El Sector de la Mensajería y Paquetería facturó 2.372 millones de euros y gestionó 247 millones de envíos.
- La facturación del Sector de la Mensajería y Paquetería, incluyendo la relativa a la prestación de servicios CEP de Correos, asciende a 2.372 millones de euros. Con estos datos, el 56% de la facturación corresponde al importe conjunto de las tres empresas con mayor volumen de ingresos (DHL, SEUR y UPS).
- La mayoría de los operadores del Sector de la Mensajería y Paquetería experimentaron una ligera recuperación durante el ejercicio 2013, después de haber sufrido un descenso de la facturación en 2012.
- Todos los operadores del Sector de la Mensajería y Paquetería han incrementado la oferta de servicios y productos para el comercio electrónico. Ofrecen plataformas de venta para las empresas de comercio electrónico, así como soluciones específicas para facilitar la entrega de los envíos o aumentan los horarios de servicio.
Cifras clave del Sector Postal Tradicional (SPT)
Los datos de este apartado se han calculado con la información relativa al Sector Postal Tradicional de las empresas seleccionadas de cada una de las tipologías anteriormente citadas. En total se han seleccionado 14 empresas: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., Unipost S.A., Akropost Servicios Postales del País Vasco, S.A., Asendia Spain, S.L.U., International Mail Spain, S.L. más seis empresas que pertenecen a la red Unipost y tres empresas independientes8.
Facturación
La facturación total por la prestación de servicios en este sector es de 1.422 millones de euros. Para el cálculo de la cuota de mercado se han considerado los ingresos conjuntos de Unipost S.A. y de las empresas que colaboran con la red Unipost.
En total se han gestionado durante el año 2013, 3.833 millones de envíos.
El sector da empleo a 56.616 trabajadores9. El 65% de la plantilla total son repartidores.
SECTOR DE LA MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA
La suma de la facturación de las redes de los cuatro integradores en España supera los 1.100 millones de euros y mueven más de 53 millones de envíos. El 55,5 % de sus envíos son internacionales y suponen el 75,5% de sus ingresos.
Respecto a la evolución de la facturación de sus empresas matrices en España, salvo en el caso de TNT, las empresas han experimentado un repunte de sus ingresos en el 2013, tras el descenso sufrido en el año 2012.
Operador público
El Grupo Correos está presente en este segmento a través de dos sociedades. Por un lado, la filial Correos Express que ofrece productos con plazos de entrega inferiores a 24 horas (Paq10, Paq14 y Paq24). Por otro lado, la matriz, la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., completa la oferta con productos con compromisos de entrega superiores (Paq48 y Paq72). Todos estos productos incluyen la posibilidad de elegir entre varios servicios opcionales añadidos.
La estrategia comercial del Grupo pretende cubrir todas las necesidades de los clientes en cuanto a plazos de entrega, utilizando los recursos de ambas sociedades. En este sentido, según señala Correos en su Informe anual, “durante 2013 se ha ampliado a 1.026 el número de oficinas de Correos que ofrecen los productos de Correos Express, facilitando a los clientes un mejor acceso a la oferta comercial de la filial”.
Mientras Correos Express ha gestionado durante el año 2013, 29,4 millones de envíos, la Sociedad Estatal ha gestionado 18,6 millones de envíos.
Su presencia internacional es pequeña. En el caso de Correos sólo un 0,03% de los envíos admitidos tienen destino internacional. En el caso de Correos Express esta cifra es un 0,8%.
Operadores con red de franquicias
Estos operadores tienen una amplia capilaridad en todo el territorio nacional gracias a una red de empresas de ámbito local que trabajan en régimen de franquicia o en virtud de acuerdos de colaboración. Se analiza por separado a Seur del resto de este tipo de empresas, por no disponer, en el segundo caso, de datos de toda la red.
Red Seur
El grupo SEUR, que nace en el año 1942, constituía un grupo de franquicias propiedad de los propios franquiciados. En 2004 entra en su accionariado la empresa GeoPost España (filial del operador público francés LaPoste) mediante la compra de la franquicia de Madrid. Geopost ha ido adquiriendo progresivamente franquicias contando en la actualidad con el 62% de Seur, S.A.
La facturación en el año 2013 de la totalidad de la red Seur ha sido de 537 millones de euros y gestiona 55 millones de envíos.
Otras empresas franquiciadoras
En este grupo de operadores se encuentran empresas de capital español, como es el caso de MRW, Nacex, Tipsa, Envialia y Halcourier.
Por otro lado, el operador público portugués CTT está presente en el mercado español con el 100% de la empresa Tourline Express Mensajería SL, matriz de la red franquiciadora de Tourline. Por último, también se incluye la red ASM, que pertenece al grupo suizo Betlen AG.
Teniendo en cuenta los datos facilitados, el número de envíos que gestionan, asciende a 74,6 millones que generan 370 millones de euros. Sus envíos tienen, en su mayoría, origen y destino en España.
Sin embargo, como se ha señalado anteriormente, las empresas matrices de estas redes no disponen de datos de la totalidad de la red. A modo de ejemplo se cita el caso de MRW que estima en su página web20 una facturación, de toda su red, de 565,4 millones de euros en el ejercicio 2011, pero, por carecer de datos reales, solo se ha considerado la facturación de su central (133 millones de euros). Lo mismo sucede con la red TIPSA que señala en su página web que ha facturado en el último ejercicio (2013) más de 205 millones de euros21 frente a los 31 millones de euros que se han considerado (facturación de su empresa matriz).
Cifras clave del Sector de la Mensajería y Paquetería (CEP)
Para el cálculo de los indicadores del mercado de la mensajería y paquetería se ha tenido en cuenta la información recogida de los 25 cuestionarios remitidos a las principales redes de mensajería y paquetería en España y los datos relativos a este sector de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. La no disposición de datos, en el caso de la mayoría de las empresas franquiciadoras, de la actividad generada por la red, motiva que los resultados aquí señalados no recojan la totalidad de este mercado.
Facturación
De la información recabada mediante las encuestas, la facturación total ha sido de 2.372 millones de euros
Envíos
De acuerdo con los datos facilitados en las encuestas, se han gestionado 247 millones de envíos.
El número de vehículos utilizados ha sido de 18.684, de los cuales 13.989 son vehículos de reparto (motocicletas y vehículos ligeros hasta 3,5 toneladas de carga) y 4.695 son vehículos de ruta (vehículos pesados).
El estudio se ha realizado con la información obtenida de 421 empresas inscritas en el Registro General de Empresas Prestadoras de Servicios Postales, al que alude el artículo 39 de la Ley 43/2010, 30 de diciembre, del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal.
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